2013-03-13 10:39:00 來源:第一財經日報
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3月12日晚間，民生銀行發(fā)布公告稱，該行200億元A股可轉換公司債券將于3月15日發(fā)行。此次可轉債的發(fā)行方式為向原A股股東實行優(yōu)先配售，余額部分網上向社會公眾投資者通過上證所交易系統(tǒng)發(fā)售與網下對機構投資者配售發(fā)行相結合的方式進行。
根據公告，本次發(fā)行的可轉債期限為六年，即2013年3月15日至2019年3月14日。轉股期限為自可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日至可轉債到期日。
轉股價格方面，本次發(fā)行可轉債的初始轉股價格為10.23元/股，不低于募集說明書公告之日前二十個交易日該行A股股票交易均價和前一個交易日該行A股股票交易均價。
民生銀行持股比例較高的現(xiàn)有原股東中，絕大部分均對參與優(yōu)先配售表現(xiàn)出積極的態(tài)度，已有多位重要股東表示將全額認購其享有的本次民生可轉債優(yōu)先配售部分的額度。
民生銀行業(yè)績快報顯示，2012年，該行實現(xiàn)凈利潤375.55億元人民幣，同比增長34.51%。去年末，該行資產總額達到3.2萬億元，不良貸款率為0.76%。
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